إنشاء الإشعارات الدائنة ومعالجة التعديلات والاسترجاعات
تعلّم كيفية إصدار الإشعارات الدائنة وربطها بالفواتير وإدارة عمليات الاسترجاع بطريقة احترافية.
خطوات العملية
الخطوة 1: الانتقال إلى الفواتير
انقر على الروابط السريعة (Quick Links) ثم اختر الفواتير (Invoices).
الخطوة 2: اختيار الفاتورة
اختر الفاتورة الأصلية المراد عمل إرجاع لها من القائمة.
الخطوة 3: النقر على إضافة إشعار دائن
انقر على خيار إشعار دائن (Credit Note) داخل الفاتورة.
الخطوة 4: إضافة التفاصيل
أدخل سبب الرد أو الإرجاع، والتاريخ، وحدد دفتر اليومية المناسب، ثم اضغط على زر إنشاء (Create).
الخطوة 5: تأكيد الإشعار الدائن
راجع مسودة الإشعار الدائن بعناية، ثم انقر على زر تأكيد (Confirm).
الخطوة 6: النقر على تسجيل الدفع
لتسجيل رد الأموال، انقر على زر تسجيل الدفع (Register Payment).
الخطوة 7: تسجيل عملية الدفع
قم بتأكيد تفاصيل المبالغ المستردة وبيانات السداد.
الخطوة 8: تأكيد اكتمال الإشعار الدائن
بمجرد الانتهاء، ستظهر حالة الإشعار الدائن كـ "مسدد/مدفوع"، مما يعني اكتمال العملية بنجاح.
ملاحظات ونصائح
- تأكد دائماً ودقق البيانات قبل إنشاء الإشعار الدائن: تحقق من مرجع الفاتورة الأصلية، المبالغ والكميات، الرموز الضريبية، وتاريخ الترحيل، وما إذا كان الإرجاع كلياً أم جزئياً لتجنب الأخطاء المحاسبية والتسويات غير الضرورية.
الأسئلة الشائعة
س: ما هو الإشعار الدائن؟ الإشعار الدائن هو مستند يصدره البائع لتخفيض أو إلغاء قيمة فاتورة تم إصدارها مسبقاً — لتسجيل مبالغ مستردة، أو مرتجعات بضائع، أو تعديلات في الأسعار، وبما يضمن تحديث الرصيد المستحق على المشتري وسجلات مبيعات البائع.
س: هل يؤتر الإشعار الدائن على رصيد العميل فوراً؟ لا، يتأثر رصيد العميل فقط بعد اعتماد وترحيل الإشعار الدائن (Approved/Posted)؛ أما الإشعارات في وضع المسودة (Drafts) فلا تُحدث أي تغيير في الأرصدة.