انتقل إلى المحتوى الرئيسي

إدارة بيانات العملاء المتوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة

تعلّم كيفية إعداد بيانات العملاء بالشكل المطلوب لإصدار فواتير إلكترونية متوافقة.

خطوات العملية​

الخطوة 1: فتح تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM Module)​

من جميع التطبيقات:

الخطوة 1 - فتح تطبيق CRM

انقر للانتقال إلى إدارة علاقات العملاء (CRM):

الخطوة 1 - إنشاء عميل جديد

الخطوة 2: إنشاء عميل جديد​

من قائمة العملاء (Customers List)، انقر على زر إضافة (Add) لإضافة عميل جديد.

الخطوة 2 - إنشاء عميل جديد

الخطوة 3: إضافة عميل فردي (فرد)​

عند إضافة عميل فردي (شخص)، فإن المتطلب الأهم للامتثال لشروط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هو التأكد من إدخال اسم العميل الكامل والصحيح.

الخطوة 3 - إنشاء عميل جديد

الخطوة 4: إضافة عميل منشأة (شركة)​

عند إضافة شركة أو منشأة، يلزم إدخال تفاصيل إضافية لضمان قبول الفاتورة من قبل نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أدخل الاسم الرسمي للشركة.

الخطوة 4 - إنشاء عميل جديد

أضف الرقم الضريبي (Tax Identification Number) الخاص بالشركة.

الخطوة 4 - إنشاء عميل جديد

في حقل نوع الهوية (Identification Type)، اختر رقم السجل التجاري (Commercial Registration Number) ثم أدخل رقم السجل التجاري (CR) للشركة في حقل رقم الهوية (Identification Number).

الخطوة 4 - إنشاء عميل جديد

يجب إدخال عنوان الشركة بشكل دقيق وكامل. تأكد من تضمين التفاصيل التالية:

  • الدولة (Country)
  • المحافظة / المنطقة (State / Region)
  • الرمز البريدي (ZIP Code / Postal Code)
  • الشارع 1 (Street 1)
  • الشارع 2 / اسم الحي (Street 2 / District Name)
  • رقم المبنى (Building Number)

الخطوة 4 - إنشاء عميل جديد

الخطوة 5: حفظ بيانات العميل​

بمجرد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، انقر على زر إنشاء (Create) لحفظ سجل العميل.

الخطوة 5 - حفظ بيانات العميل

ملاحظات ونصائح​

  • أدخل دائماً الاسم الرسمي للشركة تماماً كما هو مسجل في الأوراق الرسمية.
  • العنوان الكامل والتفصيلي شرط أساسي لعملاء الشركات والمنشآت.
  • يتطلب العميل الفردي عموماً تعبئة حقول أقل، ولكن يجب دائماً التأكد من دقة وصحة الاسم.