أتمتة الإجراءات والمهام المتكررة في نظام إنفنت المحاسبي
تعلّم كيفية إنشاء مسارات عمل آلية تساعد على تنفيذ المهام المتكررة وإرسال التنبيهات وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
لماذا تهمنا أتمتة سير العمل؟
تساعدك تدفقات العمل (Workflows) على التعامل تلقائياً مع مهام مثل:
- تأكيد أمر البيع.
- تأكيد واعتماد إذن التسليم.
- إنشاء فاتورة وتسجيل عملية الدفع.
العملية خطوة بخطوة
الخطوة 1: الانتقال إلى سير العمل
من القائمة الرئيسية، انتقل إلى موديول المبيعات (Sales) أو المشتريات (Purchase). ضمن قائمة الإعدادات (Configuration)، اختر سير العمل الآلي (Auto Workflow).
الخطوة 2: عرض صفحة سير العمل
من صفحة سير العمل، يمكنك عرض التدفقات الحالية، أو تعديلها، أو النقر فوق إضافة (Add) لإنشاء تدفق جديد.
الخطوة 3: إنشاء سير عمل
أدخل اسماً لسير العمل الخاص بك وحدد مربعات الاختيار للإجراءات التي تريد أن يقوم النظام بأتمتتها.
الخطوة 4: إضافة سير العمل إلى الطلب
عند إنشاء أمر بيع، عرض سعر، فاتورة، أو فاتورة مورد، قم بتعيين سير العمل المناسب لها.
ملاحظات ونصائح
- قم بإنشاء تدفقات عمل منفصلة للمبيعات والمشتريات لأتمتة العمليات الخاصة بكل قسم.
- تأكد من أن اسم سير العمل يعكس الغرض منه بوضوح.
- يمكنك تعديل أي سير عمل موجود في أي وقت.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: ماذا يفعل سير العمل الآلي؟ يقوم بأتمتة إجراءات معينة — مثل تأكيد عرض السعر، أو اعتماد الفاتورة، أو ترحيل الدفع — دون تدخل يدوي.
س: هل يمكن تطبيق سير العمل تلقائياً؟ نعم. عندما تحدد سير عمل كـ سير عمل افتراضي (Default Workflow)، سيتم ربطه تلقائياً عند إنشاء أو تحديث المستند المعني.
س: هل ستؤثر تدفقات العمل على المعاملات الموجودة مسبقاً؟ لا. تنطبق تدفقات العمل فقط على المستندات الجديدة التي يتم إنشاؤها بعد إعداد سير العمل.